RLB platziert 500-Millionen-Anleihe erfolgreich am Markt
11.06.2013
In Zeiten eines volatilen Umfeldes ist der Raiffeisen-Landesbank Steiermark (RLB) am Kapitalmarkt ein schöner Erfolg gelungen.
Das Spitzeninstitut der Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark hat am internationalen Kapitalmarkt sehr erfolgreich eine 500-Millionen-Euro-Anleihe platziert. Konkret handelt es sich um eine hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Eine derartige Laufzeit konnte bis dato heuer erst einmal von einem indirekt im Staatseigentum befindlichen deutschen Bankinstitut erreicht werden. „Das Interesse war so groß, dass rund eine Milliarde Euro an Orders eingegangen sind. Dies ist besonders bemerkenswert, da wir uns für die lange Laufzeit von 15 Jahren entschieden haben“, präzisiert der für den Kapitalmarkt zuständige Vorstandsdirektor Martin Schaller.
Die Überzeichnung der Emission hat mehrere Gründe. Vor allem das exzellente Rating der RLB und ihrer Emission waren gute Argumente. „Unser hypothekarischer Deckungsstock, das Sicherungsvermögen, welches der Anleihe unterliegt, wurde von Moody’s mit dem höchstmöglichen Rating (Aaa) bewertet“, betont Generaldirektor Markus Mair.
Damit wurde der Anleihe höchste Sicherheit attestiert. „Das alleine genügt aber nicht“, erklärt Schaller. „Investoren, die uns ihr Geld für 15 Jahre anvertrauen, verlangen nach mehr Infos. Sie wollen über die Besonderheiten der Bank und das Geschäftsmodell Bescheid wissen. In unserem Fall waren die regionale Ausrichtung und die Stärke unserer Eigentümer, der steirischen Raiffeisenbanken, entscheidende Argumente.“
Diese haben sich letztendlich in den Orders niedergeschlagen. Innerhalb von nur 45 Minuten war die Anleihe gezeichnet, 65 % davon übrigens im Ausland – in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien und anderen europäischen Ländern.
Dass die Raiffeisen-Landesbank Steiermark als Regionalbank am internationalen Kapitalmarkt überhaupt mitspielen kann, verdankt sie ihrem in Graz ansässigen Treasury, dem einzigen in der Steiermark. Hier betreuen und beobachten Spezialisten den Kapitalmarkt und haben große Erfahrung im Emissionsgeschäft. Die Anleihe der RLB wird übrigens zur Refinanzierung mittelständischer Kredite verwendet. „Wir unterstützen damit letztendlich die heimische Wirtschaft“, erklärt Mair.
